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境外移動支付研報:用現金發工資的菲律賓如何逆襲?

時間:2019-09-01來源:愛去自由 出境海島游官網:http://www.tofibm.icu

菲律賓首都馬尼拉老城區的核心地段,即便在發展落后的老城區棚戶地帶,也能看到手機卡的代理作坊,電信運營商在當地的滲透力是超強的,但智能機的普及率只有56% Mr.Key上周去菲律賓,順便對當地的移動支付與基礎設施大環境做了一次粗略的調研,以類似研報的形式做出梳理,以供參考。除個人體驗

菲律賓首都馬尼拉老城區的核心地段,即便在發展落后的老城區棚戶地帶,也能看到手機卡的代理作坊,電信運營商在當地的滲透力是超強的,但智能機的普及率只有56%

  Mr.Key上周去菲律賓,順便對當地的移動支付與基礎設施大環境做了一次粗略的調研,以類似研報的形式做出梳理,以供參考。除個人體驗外,外部信源包括當地移動支付公司CEO、技術負責人、中方代表、駐菲媒體、當地商戶、餐館服務人員、本地義工等。

  (尤其感謝彈嘯先生在此次調研中給予的幫助)

  一,調研背景

  1,政策。這次調研恰好趕上中菲兩國之間最高層的訪問。大方向是,未來中國與東南亞的經貿投資將會更頻繁,隨之帶動兩地消費者之間的交流也會越來越多。支付是經貿與民間消費的重要基礎設施,同時也是各國央行監管的重點,發展潛力巨大,但不是像打車、O2O那種“蒙眼狂奔”的行業,規則意識更強。

  2,競爭。菲律賓樣本具有較強的代表性,且先后有中國互聯網兩家巨頭的資本進場,先是螞蟻金服與當地運營商合資成立移動支付公司Mynt;后有騰訊聯合私募巨頭KKR,投資當地電信公司旗下的支付創新公司Voyager Innovations。熱度躥升。

  3,全球化。移動支付技術“出海造船”,現在已是中國新一代“走出去”模式的一個標桿,是繼“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本,對“一帶一路”區域借助數字手段消除鴻溝有復制意義。

  4,信用空白。與東南亞一些國家類似,菲律賓是沒有全國居民ID系統庫的,很難開展普惠金融服務。類似芝麻信用這種數字化經驗受到當地歡迎,同時他們對“數據本地化”有比較高的敏感性。

  二,與支付相關的基本面

  1,人口。菲律賓約1億人口,華人華僑約200萬,絕大多數來自福建。估計有90%以上的人會說英語,至少從小學開始課堂就用雙語教學,像菲律賓歷史課一般用當地語授課,數學等西方科學則使用英語。家庭中一般用當地語交流。戶外所見基本都是英文。

  23歲以下人口占比60%以上,50歲以下人口占比80%以上,馬路上很難看到老年人,全社會享有巨大的移動互聯網人口紅利。手機占有率很高,但智能手機的普及率目前只有56%,剛過半,這個比例和人口基數更大的印度類似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網絡的SIM卡,以便充分利用不同運營商的優惠打電話。

  2,社交軟件。當地最大的即時通訊工具是Facebook Messanger,是日均使用頻次與在線時長最高的移動應用,菲律賓和越南是Facebook在亞太地區是滲透率最高的兩個國家,菲律賓的Facebook用戶超過4500萬。它對移動支付的相互作用將在下文解讀。

  3、消費習慣。菲律賓還是一個現金社會。95%左右的人口沒有信用卡,至少三分之二的人沒有銀行賬戶,34%的城市居民甚至在附近找不到一個銀行網點。雇主給這部分人發工資一般直接給現金或者支票。網購有一半以上以貨到付款形式支付現金。當地沒有像臺灣悠游卡、香港八達通這種覆蓋出行、零售多場景的“通票”。

  4、物價。至少首都馬尼拉的日常消費是可以和中國一線城市比拼的,7-11便利店一根賣相并不好的香蕉(散裝,且有點爛)要17菲律賓比索,約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費價格很高,超過了中國城市。當地人形成了典型的小額高頻的消費習慣,比如洗發水一小包一小包地買、煙一根一根地買,且普遍沒有存錢意識,很多企業按周、半個月的節奏發工資,“月月光”現象較普遍,小額貸款需求較高。

  另外,菲律賓屬于財閥經濟,經濟命脈掌握在私有財團手里。國家貧富差距較大,即便在大馬尼拉首都圈內(Metro Manila),馬卡蒂區(Makati)CBD的整潔度不輸上海,車主動讓人,服務細致,受美國影響較深;但十幾公里外的馬尼拉老城區,多見棚戶、小街巷污水橫流。

馬尼拉CBD區域已形成垃圾分類意識,與老城區形成鮮明反差馬尼拉CBD區域已形成垃圾分類意識,與老城區形成鮮明反差

  5,電商平臺。主要有三家:Lazada、Shopee、Zalora,亞馬遜等巨頭還沒進入。目前規模最大的是Lazada,總部新加坡,除了推廣自身旗下的電子錢包HelloPay外,還外接了菲律賓電子錢包GCash等。今年“雙11”,GCash用戶是東南亞地區第一個用自己的電子錢包參與Lazada雙11的,馬尼拉市區高架路旁可見巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設在新加坡。Shopee是類似于淘寶的平臺模式;Zalora的類目偏時裝和美妝。

  三,當地移動支付格局

  當地市場的主要競爭者有三家:GCash、PayMaya、Coins。GCash份額最大,有1000萬左右用戶,在總人口的滲透率約10%。它與追隨者之間的領先身位還不足以構成倍數關系,競爭比較激烈。GCash是菲律賓2018年度的最佳雇主,是本土“千禧一代”(生于1982-2000年之間)十分向往的公司之一。GCash辦公室內的年輕面孔比例非常高。

GCash(Mynt公司)辦公室一角,圖案是該電子錢包的吉祥物GCash(Mynt公司)辦公室一角,圖案是該電子錢包的吉祥物

  一個鮮明的本地特色是,電信運營商在這場第三方支付浪潮中扮演了決定性作用,這與中國主要由互聯網公司“挑頭先發”具有很大差異。比如,最大的兩家GCash和PayMaya,分別歸屬于當地運營商Globe和Smart,而Coins屬于硅谷背景的創業公司,發展較晚。

  以GCash為例,它與外來資本的關系是,GCash本是電信運營商Globe旗下的支付平臺,已運營超過8年。去年,螞蟻金服(45%股權)與Globe(45%),以及Globe的母公司Ayala(10%)成立合資公司Mynt,以提升Mynt的重要資產GCash的數字化,而Ayala是一個經營著商業地產、電信、汽車代理等多元化集團。

  運營商一直有強烈的意愿做電子錢包,方便用戶充值,把錢更多留在自己的體系內。GCash在PC時代的最初功能就是充值、繳費、轉賬、與銀行聯名卡等。

  由于此前當地智能手機發展相對緩慢,更多人使用的還是按鍵式的功能機,移動支付商用一種USSD的方式為這些不能下載App的用戶提供服務,比如編輯一串字符或數字發送到XXX,收取操作菜單,完成充值繳費等業務。有“功能機移動支付之王”美譽的肯尼亞電子錢包M-pesa,就是應用這種方式在非洲提供電子支付服務。

  而菲律賓的線下掃碼是在GCash與支付寶合作后,才開始走到線下的,線下商戶才有了二維碼這種支付介質。與商業地產背景的Ayala合作的最大優勢可以說是集中的線下商戶資源,為地推提供了極大便利。目前線下約有2.6萬家商戶接了GCash,且支持GCash與支付寶“同一碼二掃”。

  馬尼拉的全家便利店,可用支付寶掃碼付款,可給GCash充值,用GCash綁定的實體卡付款

  有意思的是,像當地的全家便利店可接受支付寶掃碼付款(類似于國內KFC、星巴克的“掃碼盒子”),但還無法使用GCash直接用手機掃碼付,只能用與GCash綁定的MasterCard預付費卡支付,而全家卻可以給GCash在線賬戶充值。說明線下移動支付尚處于最初階段,商業邏輯還需進一步梳理。

  四,市場痛點

GCash的CEO Anthony ThomasGCash的CEO Anthony Thomas

  這部分主要來源于我與GCash的CEO Anthony Thomas(印度裔)的面談。他在菲律賓與印度之間做了簡單對比,認為兩國在大支付環境和基礎設施上有很多相似之處。GCash正在加速追趕中,在推廣中的困難主要有以下三點:

  1,還未形成統一的國家人口ID庫。印度在5-7年前開始做這件事,菲律賓大概是在3年前,但目前仍未形成全國人口ID信息庫,信用體系建設無從談起,這對金融服務是一個掣肘。在金融機構的柜臺開戶等環節,需要申請人提供自己的兩種以上證件,做相互核驗,才能證明“你是你”。

  所以KYC (know your customer)身份核驗一直是難題,效率低,人工參與核驗的成本高。在實名認證環節,用戶在線提交各種證明信息后,需要預約人工客服回訪核驗。由于Facebook Messanger在當地的普及率高,GCash借助這款聊天工具,與申請者做遠程視頻答題核驗,但仍然低效。

  這個環節的改進途徑之一來自其合作伙伴支付寶,采用eKYC手段,使用人臉識別做用戶核驗,這對降低人工成本、提升核驗效率是非常顯著的。這套方案的反欺詐水平現在已經能分辨出,鏡頭前究竟是真人在眨眼睛,還是一段視頻里的人在眨眼睛。在實現eKYC后,下一步就是將人臉識別應用在GCash的用戶登錄環節,這已在支付寶上實現。

  2,用戶教育。GCash花在新增用戶上的推廣成本是巨大的,現在每個月固定有線下掃碼促銷活動。菲律賓貧富差距較大,又是一個島嶼星羅棋布的地理特點,很多人對移動支付的便捷度、享受的優惠、低費率等還不敏感。市場第一的GCash面對的最大競爭對手,仍是現金。

  與中國不同,國內的電子錢包路徑是電商先在前邊趟路,因網購交易需求才發展起來,進而拓展到線下;菲律賓等國恰好相反,十幾年前先有了電子錢包,電商后續才進入,尋求接入這些電子錢包,況且電商的滲透率還很低。所以在用戶意識上對電子錢包有一種距離感,將GCash功能接入普及率更高的Facebook Messanger,是一種可行的推廣方式,讓后者扮演渠道角色。

  3,怎么存錢?使用GCash,可以用銀行卡轉賬為GCash賬戶充值,但基于上述介紹的當地人口的銀行賬戶低普及率,怎么方便用戶把錢存到GCash里?現在主要是三種方式:一是和企業合作,用GCash發工資,可以綁定一張MasterCard卡去提現和線下消費。二是與7-11、全家等零售商戶合作,利用它們的網點做充值服務;三是線下的GCash自助充值機器,塞現金充值,多分布在商圈,覆蓋范圍有待拓展。

商場里的這個機器可以用現金給GCash賬戶充值商場里的這個機器可以用現金給GCash賬戶充值

  五,技術突圍與結論

  1,菲律賓目前保持著GDP年復合增長率6-7%的高增長,得益于年輕人占社會主體這個人口紅利,以及高頻消費習慣、信用卡與銀行賬戶低普及率、智能機增長前景等綜合因素,移動支付在菲律賓的前景看好,具備像中國、印度一樣“越級”(越過信用卡)發展的基礎條件。適合走一線城市、CBD帶動偏遠地區用戶的路徑。

  2,發展過程是一個技術、用戶意識、基礎設施生態相互促進的模式,缺一不可。技術是翹板。比如除了上述的人臉識別外,支付寶技術團隊把風控引擎開放給GCash,讓對方用自己的模型去跑數據,并把架構搭建在阿里云上。GCash技術方給的數字是,與支付寶合作后,交易額同比提升了200%以上;今年“雙11”的支付筆數20倍增長。

  GCash公司有500-600人,其中技術人員100多,技術儲備還不夠。業務架構搭建起來,但垂直維度上還沒有做深,仍然要靠技術解決。

  3,支付寶的“出海造船”模式在當地受到歡迎,把技術能力逐步開放給對方,同時不追求控股,保持數據本地化,不以支付寶自己的形象、而以本地錢包去拓展市場,讓本地公司服務本地人。這也是該模式近兩年能夠在巴基斯坦(電子錢包Easypaisa)、印尼(DANA)、孟加拉國(bKash)等地快速復制的主要原因。

  GCash的CEO說,支付寶的技術和經驗對GCash非常有價值,他們愿意開放這些,是其他人花錢也買不來的。

  4,盡管當地基礎相對薄弱,但數字金融普惠空間很大,當地電子錢包也有進入臨近國家市場、與他國電子錢包互通互聯的遠期愿望,比如已經實現的菲律賓在香港務工者用AlipayHK給GCash匯款。跨境間的協議標準化、統一化問題就顯得格外重要,這也是移動支付全球化的雛形,更多的交流也讓各自心態更開放。

一個小小的當地集市居然有這么多在線社區的賬號一個小小的當地集市居然有這么多在線社區的賬號

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